分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-05-04
8月11日，A股蘋果概念股大爆發，正業科技、領益智造、科瑞技術、歌爾股份、科森科技、立訊精密等全部漲停，德賽電池、勝利精密、藍思科技、東山精密、欣旺達、長盈精密等都在大漲。
消息面上，天風國際分析師郭明錤在社交媒體發文稱越南裕同印刷包裝有限公司，預計iPhone 14系列機型平均售價將上漲15%，達1000美元至1050美元（約合人民幣6724元至7060元），主要原因是iPhone 14 Pro的上漲和更高的出貨比例。
他還表示，富士康作為iPhone 14系列手機的主要代工商，拿下了60%至70%的訂單，因此iPhone 14系列售價上漲對富士康收入明顯有利，將成漲價的贏家之一。
一個事實是，以越南為首的南亞各國，正以肉眼可見的速度，搶奪走中國的生意。
根據蘋果公布的歷年200大供應商名單，2018年越南僅有15家，兩年后就上升至21家。如今，越南的蘋果工廠就達到了31家，聘請了16萬工人。
印度也是蘋果CEO庫克青睞的對象，在印蘋果工廠由2018年的7家上升至9家越南裕同印刷包裝有限公司，占比達到4.5%。雖然數量不多，但印度工廠承擔了蘋果核心產品iPhone系列的生產重任。
為了不被擠出蘋果供應鏈，中國供應商們聞風而動，在印度和越南設廠投資，筑造新巢。
2021年共有21家企業在越南扎下23家工廠，其中，來自中國的公司數量最多，包括伯恩光學、歌爾股份、藍思科技、領益智造、立訊精密、美盈森和裕同科技7家，占比三分之一；藍思科技、伯恩光學、領益智造、美盈森這4家企業，兩年后新進入越南。
在這個龐大的科技產業鏈體系中，“果鏈”企業唯蘋果馬首是瞻。而蘋果輕微的一個舉動，激起的蝴蝶效應，便迅速導致一場產業大遷徙。
作為全球市值最大、最能賺錢的科技巨頭，蘋果不僅在產品結構和售價上“刀法精準”，更能通過操盤和駕馭全球產業鏈來攫取利潤。
當前，智能硬件集成的元器件越來越多，與此同時，勞動力成本也在持續上漲，蘋果的盈利能力遭受巨大考驗。iPhone硬件的毛利率就曾從最高峰時的74%，一路下滑至60%左右。
為縮減成本，蘋果“指示”鴻海、緯創等代工廠向生產成本更低的印度、越南轉移。2017年，富士康印度工廠開始為蘋果生產iPhone SE；此后，蘋果還將4個旗艦機的訂單交給印度富士康，毛利率回血至65%以上。
印度逐漸成為iPhone生產主力軍，2021年，蘋果讓印度緯創代工iPhone12，這一決定讓其硬件毛利率再次突破70%，達到72%。今年4月蘋果又委派鴻海印度欽奈工廠生產最新的iPhone 13系列。
越南主要負責生產非iPhone產品，越南立訊、越南歌爾為蘋果代工AirPods Studio，越南富士康為蘋果出產iPad和MacBook。
在蘋果的“授意”下，“果鏈”企業紛紛跨海越洋，在印度和越南安營扎寨。蘋果產業鏈更像是一條利益鏈，在全球經濟氣候的變化下，向更有“錢景”的區域遷徙，攫取更高的利潤。
只不過，在利潤分配上，站在微笑曲線頂端的蘋果更有話語權。
彼時蜜糖，如今砒霜。
蘋果的甜是在表層，如果沒有獨當一面的技術，或者強大的議價權，隨時可能被拋棄。
在“果鏈”體系中，日本企業承擔iPhone關鍵零部件，韓國公司包攬了顯示屏和存儲芯片，像三星、SK海力士這樣的存儲芯片巨頭，其在蘋果產業鏈中的地位幾乎無可替代。
盡管我國企業在奮力向高端進發，但目前來看，中國“果鏈”企業主要集中在中游環節，如屏幕、攝像頭、電池、無線充電等零部件及模組。
這些企業在和蘋果的戀愛糾葛中，上演著一幕幕“相愛相殺”的戲碼。只不過，蘋果都是那個擁有主動權的一方。
歐菲光就是最典型的一個案例。2016年加入蘋果供應商名單后，歐菲光加速擴張，2016-2017年創造了有史以來公司最好的利潤表現。
為了能與蘋果達成長期合作關系，歐菲光不惜花費近十五億收購蘋果“欽定”的攝像頭合作公司，以獲取相應的專利技術。
截止2020年年底，歐菲光與蘋果相關的設備資產價值就高達32.82億，占公司凈資產的三分之一。
然而，去年3月17日，蘋果宣布和歐菲光正式“分手”。一紙分手信，直接掀開了歐菲光虧損的序幕。
要知道，僅蘋果一家客戶貢獻的收入就占歐菲光營收的30%以上。其中，向蘋果供貨的影像模組產品收入占總營收的比例達15%。
被踢出“果鏈”單之后，歐菲光一落千丈。2020-2021年合計虧損近46億元，今年一季度歐菲光扣非后虧損2.27億元，同比重挫665.67%。
被蘋果踢出“果鏈”后，市場認為蘋果此舉是對歐菲光產品質量、技術水平和經營狀況的否定，股價自此大幅下殺。
這樣的故事還在信維通信、東山精密、欣旺達、瑞聲科技等企業身上上演過。
對于中國企業來說，與蘋果合作就像是在刀尖上舞蹈，一招不慎滿盤皆輸。
而且，蘋果對于供應商采取的是“養狼”戰略。一手扶持果鏈公司，另一只手卻不斷養狼，扶持另一家供應商，以免一家獨大挑戰自己的話語權。于是就會出現，蘋果和一家企業還在戀愛蜜月期，背地里卻大肆培養“備胎”。
由于蘋果的優勢地位，這些被扶持的企業依然非常樂意，比如因技術難產，東山精密失去蘋果首供地位，鵬鼎控股轉而“上位”、與立訊精密合作降低對富士康的依賴，踢走歐菲光等等不一而足。
這樣一來，“果鏈”就形成了一個“圍城”效應。城里的企業，瘋狂內卷避免被踢走，城外的企業拼命壓低售價力求擠進城里去。
一旦擁有成本更低、品質更優、技術更先進的解決方案，蘋果便拋棄舊愛，另結新歡。
蘋果利用手中“至高無上”的權力，將成本轉嫁給供應商和代工廠，而將更多的利潤留在自家后花園。
對比來看，在成本上漲的2021財年，蘋果營收3658億美元，創歷史新高，凈利潤高達946.8億美元，同比大增65%，毛利率提升至41.8%。
而“果鏈”企業卻是增收不增利，藍思科技2021年營收452.68億元，同比增長22.55%，但凈利潤卻減少了57.72%；扣非凈利潤更是暴跌72.45%。
立訊精密亦是如此，其2021營收1539.46億元，同比增長66.43%；但凈利潤為70.71億元，同比下降2.14%。
趁機坐收漁翁之利，維持金字塔頂端的控制權，蘋果長期食肉，攫取巨額利潤，而位于中低端環節的“果鏈”企業只能喝點湯水。
蘋果的獨門秘籍一直清晰的刻印在其產品背面：Design by Apple in California，Assembled in China（美國加州設計，中國組裝）。
即便強如富士康，也只能在蘋果的“強權”下屈服。據說，2009年8月，富士康的一個小零件的成本控制沒能達到要求，蘋果一通電話就直接打給了郭臺銘，連帶讓郭臺銘欽定的接班人蔣浩良，貶為董事長室特助。
“果鏈”苦蘋果久矣，擺脫“蘋果依賴癥”已是當務之急，為尋找第二曲線，歌爾股份押注VR, 已是Mate核心供應商和智能手表組裝代工廠。
還有許多果鏈企業選擇闖入新能源車的風口，歐菲光押寶智能汽車ADAS高級駕駛輔助系；立訊精密與奇瑞新能源組建公司；欣旺達投資200億搞動力電池。
但這或許，是他們在為蘋果造車寫簡歷。不過相信經歷過蘋果的“折磨”后，他們已經吸取了不小的教訓。
東南亞崛起，中國中西部“喝湯”。
在蘋果產業鏈闊步向東南亞轉移的同時，廣袤的中國中西部地區卻沒有受到太多關注，除了代工業務的富士康在中西部設廠外，其他企業寥寥無幾。
TechNode統計指出，僅江蘇、廣東和上海三地的蘋果工廠，就達到了全球蘋果工廠的1/3,占中國蘋果工廠數量的61%。長三角和珠三角依然是蘋果“重倉”的區域。
分析來看，技術密集型的電子信息產業，產品零部件之間依賴性強，而且是全球化分工。因此，在空間布局上，相比一般產業，其區域集中分布的特征更加明顯。
而且，蘋果產品涉及電子元器件數量龐雜，技術要求高，珠三角和長三角是我國電子信息產業的重鎮，企業協同作戰明顯。
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