分類：投稿 作者：佚名 來源：網絡整理 發布時間：2023-01-01
9月6日，2022“數字印刷在中國”技術高峰論壇在山東濟南成功舉辦。中國印刷技術協會副理事長、中國文化產業發展集團有限公司副總經理常曉霞發表了題為《2022中國數字印刷發展現狀與展望》的科印報告，通過分析行業數據，揭示數字印刷市場正處于新的發展階段，深入解析了當前市場、政策、產業鏈上下游的動態變化給企業帶來的機遇與挑戰。
以下為演講全文。
當前，百年變局和世紀疫情相互交織，尤其是2022年上半年，全國各地由于疫情的多點、頻發，對各地區人們的生活、工作、出行都造成了很大影響，各行各業都感受到了前所未有的經濟下行壓力。數字印刷市場同樣面對諸多挑戰。應該怎樣理解中國數字印刷市場正在經歷的挑戰和新動向？又該如何找準數字印刷市場未來的發展方向？本文將進行梳理。
中國印刷行業發展總體狀況
01整體走勢分析
在國家統計局的統計體例中，“印刷和記錄媒介復制業”是全部工業中41個大類行業之一。常年有6000余家規上企業（年主營業務收入2000萬元以上）按月提報經營情況，這些企業的年營業收入總計在7000多億元，占全國印刷業總體營收規模的一半以上。所以，從這里能看到印刷行業發展的最新態勢，是非常有效的觀察點。
根據國家統計局最新披露的數據，2022年1～7月，全部工業（規模以上企業）工業增加值同比增長3.5%。從2022年各月的增速來看，圖1顯示，4月份是谷底，主要原因是3～4月份全國多地疫情影響較大，尤其是上海、吉林等地，導致長三角和東北地區經濟出現大幅下滑。5～6月快速恢復，但7月份的恢復速度沒有持續上升，增速為3.8%，相比上月回落0.1個百分點。
圖1 GDP、全部工業及印刷業增加值同比增速
相比GDP、全部工業，印刷業增加值波動幅度更大，尤其7月，增速0.6%，相比上月4.3%出現較大回落。2022年1～7月，印刷業工業增加值同比增長2.5%，低于全部工業平均水平。
02營收與利潤分析
圖2全部工業累計營業收入與利潤總額同比增速
圖3印刷業累計營業收入與利潤總額同比增速
圖2～3顯示，2022年1～7月，全部工業規模以上企業實現營業收入，同比增長8.8%；印刷業規模以上企業實現營業收入，同比增長1.4%，對比1～6月的1.1%，增速繼續回升。同時期，印刷業營收增速與其之間仍存在顯著差距，表明行業承壓依舊較重，印刷業屬于41個工業大類行業中增速恢復較慢的行業之一。
2022年1～7月，全部工業規模以上企業實現利潤總額，由1～6月的1%轉為1～7月的-1.1%；印刷業規模以上企業實現利潤總額，同比下降6.2%，相比1～6月的-7.2%，降幅繼續收窄，但2022年以來一直處于負增長狀態。同時期，印刷業能在全部工業利潤總額增速轉負的情況下降幅收窄，頗為不易。
中國數字印刷市場發展現狀
01國內數字印刷機裝機量增速放緩
(1)靜電數字印刷機裝機量下降
科印傳媒一直關注數字印刷市場發展，自2004年以來，每年都向行業推出“數字印刷在中國”數字印刷機裝機量調查報告。2022年調查結果顯示，2022年單張紙生產型彩色數字印刷機裝機量為1470臺，是自2018年裝機量每年穩步上升后的首次下降，比2021年下降了332臺，如圖4所示。主要原因，一方面受疫情影響，市場投資熱情減弱；另一方面經過前幾年的激增，市場保有量大大增加，增速有所下降。單張紙高端彩色數字印刷機裝機量曲線比較平穩，2022年度裝機量為94臺，為近8年來的最低值。
圖42015～2022年國內單張紙高端彩色印刷機和單張紙生產型彩色數字印刷機裝機情況
（統計時間段為上年8月到當年7月）
(2)高速噴墨印刷機裝機量進入階段性平臺期
2015年以來，高速噴墨印刷技術在國內的發展突飛猛進。為此，科印傳媒從2015年開始，每年出品《“高速噴墨印刷在中國”裝機量調查報告》，旨在追蹤高速噴墨印刷在中國的發展軌跡。圖5顯示，從2015年至2020年，高速噴墨印刷市場實現了高速發展，每年新增的裝機量都是前一年的2～3倍，但2021年新增量首次與上一年度持平，為299臺，表明高速噴墨印刷機裝機量進入階段性平臺期。我們預判，受大環境和相關市場變化影響，“平臺期”可能會維持一段時間。
圖52015～2021年國內高速噴墨印刷機裝機情況
（統計時間段為當年1～12月）
出現這種現象的原因：一是由于前幾年的高速增長，市場中高速噴墨印刷設備的保有量大大增加，單臺高速噴墨印刷設備的月產能達到數千萬印級別，最高是單臺靜電型數字印刷設備產能的數十倍，當前市場上尚沒有足夠多的訂單源來匹配，出現了階段性供需不平衡；二是“雙減”政策持續影響，導致教材教輔訂單斷崖式下降，存量產能還需要進一步消化，增量產能也需要時間去開發。
高速噴墨印刷市場下一步發展的關鍵詞是升級。一方面市場應用需要升級，向多元化方向發展。另一方面，設備供應商需要持續升級技術，滿足更多應用領域需求。期望通過供需雙方的持續努力，推動高速噴墨印刷市場的長期健康發展。
如圖6，把3種類型的數字印刷設備裝機量匯總到一張圖中，可以側面反映出國內數字印刷市場整體產能的發展情況。整體來看，數字印刷機裝機量近年來增速放緩。其中，單張紙生產型靜電數字印刷機裝機量波動較大，自2019年經歷了兩年快速增長后，今年裝機量出現下降態勢。單張紙高端彩色靜電數字印刷機從2017年開始，每年的裝機量呈現下降態勢，曲線整體波動較小。而高速噴墨數字印刷機2015年以來裝機量一直處于增長趨勢，并于2019年首次超過單張紙高端彩色靜電數字印刷機。從目前的保有量和新增裝機來看，單張紙生產型靜電數字印刷機仍為數字印刷市場的生產主力。
圖63種類型數字印刷機裝機量匯總曲線
02外部因素對數字印刷市場發展提出挑戰
(1)市場需求疲軟
進入2022年，新冠疫情在全國多個省份和地區持續蔓延，對一些接觸性行業，特別是接觸性服務業沖擊影響較大，如餐飲、旅游、酒店、零售、會展等，各種消費和經濟活動減少，勢必會導致印刷品用量減少。
此外，疫情加速了各行各業向數字化轉型的步伐，流程審批在線化、合同簽署電子化、財務報銷數字化、辦公協作遠程化......導致印刷品的需求程度進一步下降，進而對印刷企業，特別是圖文快印店產生巨大影響，很多企業訂單不足。
(2)“雙減”政策持續影響
從去年7月至今，“雙減”政策已經落地1年多時間。1年來，整個教培行業從內向外發生了肉眼可見的變化，多數面向K12的教培機構關停或收縮。在教培行業印刷需求斷崖式下滑的情況下，涉足教培市場的印刷企業首當其沖會率先感受到巨大的壓力。尤其是，那些過度倚重單一行業、單一客戶的印刷企業。相較之前，有的企業業務量下滑80%以上，有的企業每月教培業務收入減少多達五六十萬元。
前幾年，為抓住教培市場增量機會，不少企業引進了不止一臺黑白高速噴墨印刷設備，受到適用范圍影響，這些設備很難廣泛用來做其他業務。有些企業不得不出售原有設備，甚至瀕臨倒閉。
(3)人工成本高企問題更為突出
對勞動密集型印刷企業來說，人工成本高企不是一個新現象，近年來普遍存在于企業中，壓縮了企業的盈利空間。在過去一年，受疫情影響這個問題更為突出。由于疫情造成人員流動性下降，企業招工難，為留人、招人就要開出更好的價碼，從而給原本利潤就微薄的印刷企業帶來更大經營壓力。
這就倒逼印刷企業一方面要壓縮冗余的結構，精簡崗位；另一方面建立更柔性的生產管理體系，加強自動化和數字化能力，越來越減少對人工的依賴，改變勞動密集型的發展模式。
03數字印刷市場發展新動向
(1)按需出版市場增速發展
近年來，不斷增長的庫存壓力、小批量圖書品種的增加、國產高速噴墨印刷設備在黑白圖書印刷上的成熟應用，以及國產彩色高速噴墨印刷技術、設備的開發并推出，使得越來越多的出版社開始關注圖書按需生產模式，并加大了按需出版比重。例如，科學出版社自2014年開始做數字印刷業務，如今新書品種中傳統印刷和數字印刷對比已經從2016年的65:35變為2021年的39:61；機械工業出版社2019年開始嘗試使用數字印刷，2020年進入快速發展階段，全年印次是上一年的6倍多，2021年是上一年的2倍多。
從高速噴墨印刷設備在按需出版領域的裝機量，也足以看出按需出版市場發展態勢。圖7顯示，如果排除2020年的裝機量暴漲之外，2016年以來，應用于按需出版領域的高速噴墨印刷設備實際上一直處于穩定的增長期。
圖72016～2021年應用于按需出版的高速噴墨印刷設備裝機量
(2)垂類小批量包裝定制出現增長
一直以來，數字印刷在軟包裝領域的落地裝機較多，在其他包裝領域一直沒有鋪展開，但近來在細分垂直領域有新增長。
一是定制酒包裝。“醬酒熱”近年來不斷升溫，貴州賢俊龍、貴州裕同搶抓醬酒市場火爆帶來的印刷包裝商機，在貴州投資建廠，配套數字印刷、印后全套設備，提供批量酒包裝定制服務。貴州裕同甚至推出了整套解決方案，不局限于包裝定制，還可提供后續的裝箱、發貨服務，給我們打開了新的經營思路。
二是定制農產品包裝。近年來，脫貧攻堅轉向推進鄉村振興，直播電商平臺加速下沉農村市場，促進了大量特色農產品通過平臺渠道來擴大營銷。成都永繼達瞄準定制農產品包裝市場商機，了解到西南邊遠地區很多農產品銷售存在著家庭種植、批量小的特點，與四川省農業行政部門取得合作，利用數字印刷技術，為每個農業合作社、家庭農場、農產品，定制專用個性化包裝盒和個性化標簽業務，拉動了他們在定制農產品包裝新業務上的開拓。
(3)商業印刷市場創新提速
商業印刷作為數字印刷最早涉足的領域之一，經過多年發展，市場陷入同質化競爭、增長乏力，倒逼商業印刷企業轉型發展，近年來創新提速。
一是以流程數字化、印刷生產自動化實現印刷生產的高度集約化，實現最大的生產效率和效益。例如，世紀開元在晨熙智能印刷工廠，建立了一套適用于小批量個性定制印刷的生產模式，可實現訂單全鏈路自動化，從訂單、設計、生產到配送，很多生產環節基本實現了零人工參與，大大提高了生產效率。
二是向產業鏈上下游延伸發展，拓寬服務領域。例如，河南印愛從未把自己定義為一個普通的生產型企業，通過構建營銷策劃團隊和品牌中心，為B端客戶在經營和營銷方面進行長期價值的賦能，助推了業務量增長。
(4)圖文快印企業延伸市場與業務范疇，開源節流
圖文快印企業多年來因極度依賴區域屬性的特點而面臨發展難題，尤其疫情期，因消費場景屬性很強，服務半徑有限，停工停產對圖文快印企業產生的影響很大。面對困境，圖文快印企業積極求變。
借助互聯網，打造新的產品營銷渠道，將線上線下供應鏈進行有效整合。例如佛山產品包裝盒印刷，沈陽蜂快印開設視頻號，將線下圖文店搬進直播間，把線下店的客戶轉變為線上店客戶，實現線上線下可以周而復始地互動營銷，日播兩個月，小程序銷售額就暴漲230%。
加強并拓展服務能力，開拓新業務。項目類、駐場類業務；投標類業務；保密類業務；文創類業務等值得大家關注。
適當減少不必要的開支，縮減成本。例如，佛山富麗圖制定了“盤家底、劃紅線、壓成本、快止損”的12字節流方針，采取了減人、輪班、減租、減庫存、減劣質客戶、推動財務數字化、降廢品率等合理措施，每月節流成本10萬+。
中國數字印刷市場發展趨勢
01高速噴墨印刷聚焦挖掘包裝市場潛力
高速噴墨印刷作為一種關鍵的數字印刷技術，具有速度高、成本低、適合工業化生產等特點，可降低進入包裝印刷領域的壁壘。相較于按需出版、商業印刷，高速噴墨印刷在包裝印刷領域的應用進展較為緩慢。2021年5月，廈門合興引入HP PageWide T400S瓦楞數字印刷設備，專攻瓦楞包裝的個性化印刷市場。2022年6月，有消息稱九星印刷即將安裝一臺瀾達S10納米圖像技術印刷機，用于實現短版包裝。從2018年至今，包裝印刷領域的高速噴墨印刷裝機皆為進口彩色機型，每年新增最多為1臺。
高速噴墨印刷在包裝市場難突破的最大原因之一是設備成本。目前可應用于包裝領域的高速噴墨印刷設備主要為進口機型，高昂的投入要求其必須有批量化的高附加值業務為基礎，才可能實現盈利。企業試錯成本很高，在市場尚沒有足夠訂單的時候，自然會考慮投資回報率。此外，包裝印刷工藝相對復雜，后工序較多，不能僅局限于印刷端，更要著力于整個印刷生產流程解決方案上。
近兩年，國產高速噴墨印刷設備供應商也在加速布局彩色噴墨印刷設備領域，通過不斷優化整合自身的技術優勢，突破技術難點，推出了各自的彩色高速噴墨印刷設備，在使用成本上更具優勢，目前主要應用于按需出版領域。伴隨技術的持續迭代，國產彩色高速噴墨印刷的使用場景和應用范圍將不斷擴大，從按需出版，到商業印刷，再到包裝印刷，也許都會迎來新的增長機遇。
02數字印后增效市場增長關鍵問題待突破
數字印后增效主要包括UV增效和數字燙金。初期受到產能和功能的限制，集中配套在數字快印和商業印刷領域；隨著燙金組件的開發，生產速度不斷提升，應用逐步向包裝靠攏，目前進入了基本能適應工業化生產的相對穩定階段。
在產品創新方面，數字印后增效提供了更多的技術可能性，可為終端客戶帶來更多新穎的、個性更加突出的、表現力更強的產品。在當下各種傳統工藝做到極致、同質化日益嚴重的今天，數字印后增效無疑將成為印刷工藝突破的亮點和企業轉型的砝碼。
從整個印刷產業來看，數字印后增效仍是小眾應用，雖然越來越多的設備商進場，設備產品線和品牌逐步增多，配套耗材也逐年量升價降，但要到市場普遍成熟應用的層面，還有相當長的路要走，核心瓶頸還是在耗材價格上。如果耗材的性價比有突破性進展，打印介質更加多元化，打印模式從平面向立體化轉變，數字印后增效將實現高速發展，迎來更廣闊的市場空間。
03數字化、智能化升級加快
《印刷業“十三五”時期發展規劃》《印刷業“十四五”時期發展專項規劃》都提到，數字化、智能化是印刷業未來發展的重要方向。尤其當下外部環境不確定性增大，印刷業更需要在變局中抓根本，聚焦發力智能化轉型佛山產品包裝盒印刷，發揮智能化對企業抗風險能力、市場適應能力、行業競爭能力的提升作用。
對于很多企業來說，智能化生產還很遙遠，但智能化建設不是一蹴而就的，是一個漫長、不斷改進與完善，進而發展的過程。2022年8月，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《“十四五”文化發展規劃》提到，要加快發展數字印刷等新型文化業態，改造提升傳統文化業態，促進結構調整和優化升級。可見，每家印刷企業都是數字化、智能化的踐行者，都應將其納入企業長期發展規劃中。
中華商務在智能化系統建設方面的規劃值得我們學習。中華商務將整個智能化系統建設分為三個階段：
01
第一階段，以數字印刷設備正常運行為目標，打造數字印刷ERP系統，滿足基礎的數字印刷業務應用需求，實現印前自動化，建立ERP與印前軟件接口；
02
第二階段，通過JDF/JMF，實現系統與數字印刷設備、設備與設備之間的連接，打造自動化的底層通道，實現數字印刷流程自動化；
03
第三階段，構造數字化運營平臺，逐步將數字印刷納入到后續的平臺建設中，將營銷、生產、管理、業務等都完成平臺化建設，實現信息共享和數字化管理。
當前我們處在一個非同尋常的時代，百年變局和世紀疫情相互疊加，印刷企業要堅持數字化轉型，提早布局智能化，挖掘數字印刷細分市場潛力，關注高速噴墨印刷、數字印后增效技術進展。面對未來，我們一起努力，從不確定性中創造確定性，共同踐行和推動數字印刷市場健康良性發展，進而為印刷業的轉型、升級提供助力。
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